Codusa acuerda plan de reestructura
Corporación Durango (Codusa) firmó un acuerdo con la mayoría de sus acreedores, que establece los términos y condiciones de su potencial reestructura financiera, en relación con el concurso mercantil declarado en México, y los Capítulos 11 y 15 de EU.
Informó que los términos de reestructura permitirán dotar a la empresa de una estructura financiera viable y sostenible a largo plazo; ambas partes esperan concluir este proceso, tanto en México como en Estados Unidos, dentro de las próximas diez semanas.
A través de información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que la propuesta de reestructura, “una vez implementada conforme a los planes de reorganización que al efecto ordenen los tribunales correspondientes en ambos países, reducirá en más de 50% el nivel de apalancamiento financiero de la compañía”, apuntó.
Conforme al acuerdo, que se realizaría a través de los tribunales competentes en México y Estados Unidos, los acreedores no relacionados a Codusa, tenedores de títulos de deuda por unos 357 millones de dólares, recibirán a cambio de los mismos la parte proporcional que corresponda de nuevas emisiones de la empresa.
Precisó que los 357 millones de dólares son de un total de 508.5 millones de dólares emitidos originalmente por Codusa bajo el programa de títulos de deuda con vencimiento en 2017.
Los tenedores mencionados recibirán, junto con los intereses vencidos correspondientes, la parte proporcional de nuevos títulos preferentes garantizados de deuda emitidos por Codusa por un monto total de 250 millones de dólares.
Asimismo, recibirán nuevas acciones comunes, representativas del 6.0 por ciento del capital social total de Codusa (con posterioridad al ejercicio de cualquier derecho de preferencia o similar) ; y un pago único de 10 millones de dólares en efectivo.
Adicionalmente, ciertos tenedores de títulos 2017 relacionados con Codusa (los cuales poseen alrededor de 51 millones de dólares de títulos 2017) , acordaron recibir la parte proporcional que les corresponda mediante su capitalización en nuevas acciones comunes que emitirá la empresa.
